Mali müşavirler
Mali Müşavir Web Sitesi ve Müşteri Dosya Portalı
Meslek kurallarına uygun, sade bir büro sitesi ve her müşteriye ayrı, şifreli bir dosya alanı. Faturalar ve belgeler tek yerde toplanır, dönem sonunda eksik listesi elinizde olur.
Ayın 20’si
Otuz müşterinin yarısı faturalarını hâlâ göndermedi. Gelenlerin bir kısmı WhatsApp’ta bulanık fotoğraf, bir kısmı e-postada PDF, birkaçı da masanın üstünde bir poşetin içinde. Hangi müşteriden ne eksik, bunu bilmek için bile yarım gün gerekiyor.
Mali müşavirler için asıl kazanç Google’da görünmek değil, bu evrak trafiğini düzene sokmak. Bu yüzden önerimiz iki parçalı: kurallara uygun sade bir büro sitesi ve müşterilerinizin belge yüklediği bir dosya portalı.
Kimin için?
Serbest muhasebeci mali müşavirler, küçük muhasebe büroları ve yeminli mali müşavirler.
Sitede neler olur?
- Büro bilgileri, oda sicil numarası, eğitim, bilinen diller, adres ve iletişim
- Her müşteriye ayrı, şifreli dosya alanı
- Telefondan belge yükleme ve dönem bazlı klasörler
- Eksik belge hatırlatması
- Müşteriye beyanname, bordro ve diğer belgeleri gönderme
Kurulumun içinde
- Alan adı ve kurumsal e-posta
- Sade büro sitesi
- Müşteri dosya portalı
- Müşteri hesapları
- Yedekleme
- Kullanım eğitimi
Dosya portalı
Evrak kovalamak yerine
Evrak tek yerde toplanır
WhatsApp, e-posta ve kâğıt yerine tek bir yükleme ekranı. Müşteri fotoğrafı telefondan çeker, doğrudan kendi klasörüne düşer.
Her müşteri yalnızca kendi dosyasını görür
Erişim kişiye özel. Bir müşterinin belgesi başka bir müşteriye görünmez.
Dönem sonu eksik listesi
Kimin hangi ayın belgesini yüklemediği tek ekranda görünür. Hatırlatma tek tıkla gider.
Fiyatı ne belirler?
- Müşteri sayısı
- Depolama ihtiyacı
- Hatırlatma otomasyonu
- Mevcut belgelerin taşınması
Kullandığınız muhasebe programıyla bağlantı talebini teklif aşamasında, programın imkânlarına göre değerlendiriyoruz.
Bilgilendirme
Bu sayfadaki mevzuat bilgileri geneldir, hukuki görüş değildir. Kesin bilgi için odanıza danışın. TÜRMOB Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği
Sık sorulanlar
Belgeler nerede saklanıyor?
Sizin adınıza açılan sunucuda, düzenli yedekle. Belgeler kişisel veri içerdiği için erişim kişiye özel, bağlantı şifreli olur ve KVKK aydınlatma metni buna göre hazırlanır.
Müşterilerim kullanabilir mi?
Evet. Teknolojiyle arası olmayan müşteri için bile işlem bir fotoğraf çekip yüklemekten ibaret. İlk ay birkaç kez hatırlatmak genelde yetiyor.
Sitede hangi bilgiler yer alabilir?
TÜRMOB’un Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği, meslek mensubunun internet sitesi açmasına izin veriyor ve sitede yer alabilecek bilgileri sayıyor: ad soyad, unvan, büro bilgileri, oda sicil numarası, eğitim, bilinen diller, adres ve iletişim. Siteyi bu çerçevede, reklam dili kullanmadan hazırlıyoruz.
Google’da öne çıkmak için çalışır mısınız?
Hayır. Yönetmelik, arama motorlarında kullanılabilecek anahtar kelimeleri ve yönlendirmeleri sınırlıyor. Sizi adınızla ya da büro adınızla arayan kişinin doğru siteyi bulmasını sağlıyoruz, o kadar.
Hizmet ücretlerimi sitede yazabilir miyim?
Bu konuda meslek kurallarına bakmanızı ve odanıza danışmanızı öneriyoruz.
Dosya portalının teknik tarafını işletme yazılımları sayfamızda anlattık.
Teklif almak ücretsiz
Evrak trafiğinizi düzene sokalım
Kaç müşteriyle çalışıyorsunuz, belgeler bugün nasıl geliyor? Kısaca yazın, size uygun kurulumu önerelim.